幫助 美股市場 交易品種 【美股ETF科普貼】如何用一個美股帳戶投資全球市場

【美股ETF科普貼】如何用一個美股帳戶投資全球市場 - 交易品種

1. 何為ETF?

ETF的英文全稱是Exchange Traded Funds,它在中國大陸被譯為“交易所交易基金”,在香港被譯為“交易所買賣基金”,在台灣被譯為“指數股票型基金”。

ETF是一種跟蹤市場指數、可以在證券交易所自由買賣的開放式股票基金。大家可以把ETF理解為一種特殊形式的共同基金(Mutual Fund):發行機構把不同的股票買來,匯合到一起形成共同基金,然後再分成一小塊一小塊拿到股市上賣,它們就成了可以自由買賣的ETF指數基金。你買一支ETF就相當于購買了這個指數的所有成份股。

2. ETF有何優勢?

1)投資品種多。

ETF在北美股票市場發展很快,有近一千種產品,而且種類繁多:有跟蹤大盤指數的,也有跟蹤行業指數的,還有跟蹤其它國家股市的……更有追蹤債券價格、黃金價格、石油價格、外匯價格、以及農產品價格等不同種類的ETF,真是讓人眼花繚亂。

普通投資者可以通過在富途證券購買美股市場ETF,從而像購買普通股票一樣去投資美股市場的大宗商品、貴金屬、貨幣等。

2)表現較穩健。

ETF比較適合于中長線投資者,因為他們最看重的是“大勢”,沒有精力研究各種公司的業績,不希望看到自己的投資組合因為突發事件而大起大落(持有個股會時常發生這種現象)。這樣的投資者可以選擇幾支流通性好的ETF,在股市觸底後買進,等大勢逆轉後拋出,每年的交易次數不多,風險相對較低,能夠踏踏實實地睡個好覺。

3)杠杆ETF可多倍做多或沽空

如果不滿足一倍杠杆,你還可以投資兩倍、三倍做多或者沽空這些指數的ETF,這樣就為不能利用保證金進行杠杆交易的投資者提供了多倍杠杆。當然加杠杆後風險性也會加大,某些杠杆ETF的波動非常大,如不是擅長日內交易的專業投資者需要謹慎。

3. 熱門ETF整理

下面,富途小編匯總整理一些常見、熱門的ETF。

1)大宗商品相關ETF

i. 原油相關ETF:

因為很多朋友在論壇里諮詢原油的ETF,所以先以原油為例,介紹下ETF。

國際油價近一年來持續暴跌,想必大家都知道了。

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USO 石油指數ETF-美國 與原油走勢保持同步。

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UCO 原油指數ETF-ProShares DJ-UBS兩倍做多

SCO 原油指數ETF-ProSharesDJ-UBS兩倍沽空 sco則與油價走勢完全相反。

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DTO 原油ETF-PowerShares DB兩倍沽空

如果你認為油價已見底,想抄底原油,可以買做多的ETF,USO、UCO等,如果油價上漲,你買的ETF也會跟著漲。

如果你認為油價還會繼續跌,可買沽空的ETF,如SCO、DTO,油價越跌,你買的沽空的ETF就越漲。

ii. 黃金相關ETF

做多:

GLD 黃金ETF-SPDR

IAU 黃金ETF-iShares

DGP 黃金ETF-PowerShares DB兩倍做多

UGL 黃金ETF-ProShares兩倍做多

沽空:

DGZ 黃金ETF-PowerShares DB沽空

DZZ 黃金ETF-PowerShares DB兩倍沽空

GLL 黃金ETF-ProShares兩倍沽空

iii. 白銀相關ETF

做多:

SLV白銀ETF-iShares

AGQ白銀ETF-ProShares兩倍做多

沽空:

ZSL白銀ETF-ProShares兩倍沽空

2)美股大盤指數ETF

SPY

美股歷史上的第一個ETF,追蹤的是著名的S&P 500指數,如果你要買美股藍籌股,就是它了。

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SSO 標普500指數ETF-ProShares兩倍做多

S&P500指數兩倍杠杆ETF。這個ETF設計初衷是當S&P 500指數上漲1%時,其淨值上漲2%,這樣就為不能利用保證金進行杠杆交易的投資者提供2倍杠杆,對于日內交易者是很好的交易工具。當然,SH和SSO,就有了SDS這個兩倍反向ETF,S&P 500指數下跌1%,其上漲2%。

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UPRO 標普500指數ETF-ProShares三倍做多

SH 標普500指數ETF-ProShares沽空

S&P 500指數反向ETF。這個ETF設計的初衷就是當日如果S&P 500指數上漲1%,那麼這個ETF淨值就下跌1%,如果S&P 500指數下跌1%,它的淨值就上漲1%。

SDS 標普500指數ETF-ProShares兩倍沽空

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SPXU 標普500指數ETF-ProShares三倍沽空

DIA:

追蹤的是道瓊斯工業平均指數,曾經最著名的美股指數,相比S&P 500指數更為大藍籌。不過道瓊斯指數編製規則比較老舊

DDM道指ETF-ProShares兩倍做多

DOG 道指ETF-ProShares沽空

DXD 道指ETF-ProShares兩倍沽空

SDOW道指ETF-ProShares三倍沽空

QQQ:

追蹤納斯達克100指數,你如果要投資科技股,這個是不二之選。比如蘋果、谷歌之類都是其中的重要成份股。

QLD 納斯達克100指數ETF-ProShares兩倍做多

TQQ 納斯達克指數ETF-ProShares三倍做多

PSQ 納斯達克100指數ETF-ProShares沽空

QID 納斯達克100指數ETF-ProShares兩倍沽空

SQQQ 納斯達克指數ETF-ProShares三倍沽空

IWM

追蹤羅素2000指數。羅素2000指數大體追蹤的是美股市值在1000位到3000位的企業,可以視為是美股中小盤股的代表。

UWM 羅素2000指數ETF-ProShares兩倍做多

TNA 羅素2000指數ETF-Direxion三倍做多

RWM羅素2000指數ETF-ProShares沽空

TWM 羅素2000指數ETF-ProShares 兩倍沽空

TZA 羅素2000指數ETF-Direxion三倍沽空

3)美股恐慌指數的ETF

VIX

恐慌指數又稱芝加哥期權交易所VIX指數(CBOE Volatility Index),是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼,常見于衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。通常被稱為“恐慌指數”或“恐慌指標”,它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。在股市暴跌市場發生恐慌性拋售時,該指數上漲。

VXX 做多VIX短期期貨指數

是由VIX衍生出來的ETF中交易最活躍的一只,投資者悲觀情緒蔓延,恐慌指數再度高企,VIX飆漲,而跟蹤恐慌指數的ETF VXX也隨著狂漲。同期,標普500 ETF SPY下跌。

VXZ 做多VIX中期期貨指數

UVXY 兩倍做多VIX短期期貨指數

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TVIX 兩倍做多VIX短期期貨指數

XIV 沽空VIX短期期貨指數

SVXY 兩倍沽空VIX短期期貨指數

4)區域ETF

i. 中國市場相關ETF

做多

ASHR Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A

跟蹤滬深300指數,覆蓋上海和深圳證券交易所規模最大、流動性最強的300只股票。

CAF 摩根史坦利中國A股指數基金

在美國交易所上市直接投資大陸A股市場的第一個ETF,80%以上投資在大陸A股市場。

FXI 中國25指數ETF-iShares FTSE

基本追隨新華富時中國25指數成分股的價格和收益表現。包含25只最大型或最具流通性的中國概念股。

XPP 中國25指數ETF-ProShares FTSE兩倍做多

YINN 中國概念股ETF-Direxion三倍做多 三倍做多在港股中的中國藍籌股

沽空

YANG Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 三倍沽空在港股中的中國藍籌股

YXI 中國25指數ETF-ProSharesl FTSE沽空

FXP 中國ETF-ProShares FTSE兩倍沽空

ii. 俄羅斯相關ETF

RUSL 三倍做多俄羅斯ETF

RUSS三倍沽空俄羅斯ETF

iii. 歐洲相關ETF

VGK 歐洲ETF-Vanguard MSCI

該ETF主要以歐洲主要股市的股票為標的物,投資的市場包括奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,愛爾蘭,意大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士,和英國。持倉的都是歐洲傳統發達國家的大中型股票,比如雀巢,皇家殼牌,拜耳製藥等大家熟悉的名字。

EZU 歐盟國家ETF-iShares MSCI

掛鉤的是歐元區國家,所以它和VGK區別也就很明顯了,比如沒有英國的股票,除了拜耳製藥,西門子、SAP等知名公司也在持倉前十。

EWG 德國ETF-iShares MSCI

EWU 英國ETF-iShares MSCI

EWQ 法國ETF-iShares MSCI

EWP 西班牙ETF-iShares MSCI

EWI 意大利ETF-iShares MSCI

EWL 瑞士ETF-iShares MSCI

EWK 比利時ETF-iShares MSCI

EWD 瑞典ETF-iShares MSCI

iv. 其他

EFA EAFE指數ETF-iShares MSCI

VEA EAFE指數ETF-Vanguard MSCI

指的是European, Australasian and Far Eastern,也就是歐洲、澳洲和遠東,一般被視為除了美國之外發達股市的代表,其前三大市場代表是日本、英國和法國。

EEM 新興市場ETF-iShares MSCI

VWO 新興市場ETF-Vanguard MSCI

分別由iShares和先鋒基金發行的投資于新興市場的ETF,也是該領域規模最大的ETF,而且主要都投資于亞洲市場,騰訊、三星、工行、建行、中國移動等著名股票都在兩者的重倉股中。

DXJ 日本股利指數ETF-WisdomTree

EWJ 日本ETF-iShares MSCI

EWZ 巴西ETF-iShares MSCI

EWY 韓國ETF-iShares MSCI

5)外匯相關ETF

i. 美元相關ETF

做多

UUP 美元ETF-PowerShares DB

EUO 歐元ETF-ProShares兩倍沽空

沽空

UDN PowerShares DB US Dollar Bearish ETF

FXE 歐元ETF-CurrencyShares

ii. 歐元相關ETF

做多

FXE 歐元ETF-CurrencyShares

沽空

UUP 美元ETF-PowerShares DB

因為美元和歐元的走勢幾乎完全相反,美元ETF可以與歐元ETF互相反向操作。

iii. 人民幣相關ETF

CYB 人民幣ETF-WisdomTree Dreyfus 跟蹤人民幣短期匯率變動情況;如果人民幣升值,其收益相應提高。

iv. 英鎊相關ETF

FXB 英鎊ETF-CurrencyShares

v. 日元相關ETF

日元

FXY CurrencyShares Japanese Yen ETF

日元沽空

YCS 日元ETF-ProShares兩倍沽空

vi. 瑞士法郎相關ETF

FXF 瑞士法郎ETF-CurrencyShares

vii. 加元相關ETF

FXC 加元ETF-CurrencyShares

viii. 澳元相關ETF

FXA CurrencyShares Australian Dollar ETF

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